¿Quieres saber añadir contactos desde el Área de clientes? En esta guía, te mostramos en simples pasos cómo agregar nuevos contactos en tu área de clientes.
Como propietario de un negocio, con seguridad reconoceremos la importancia de recopilar y almacenar la información de nuestros clientes. Esto, nos permite mantener el contacto con ellos y hacer un seguimiento de forma regular.
Ahora, hay muchas herramientas de gestión de relaciones con los clientes en el mercado. Sin embargo, pueden ser bastante costosas a medida que crece el número de usuarios o clientes. Esto, sin mencionar que es otra herramienta para la que debe recordar la información de inicio de sesión. Además de eso, a veces tenemos que recurrir al uso de una herramienta de terceros para integrar el software CRM (Customer Relationship Management) o Gestor de Relación con el Cliente con nuestro sitio.
¿Cómo agregar contactos desde el Área de Clientes?
Veamos entonces cómo añadir contactos desde el Área de Clientes de nuestro WordPress.
Ingresa al área de cliente de Sered
Para poder ir a tu panel de cliente, es necesario que escribas los datos que te solicitan (correo electrónico y contraseña).
Dirígete a “Editar Detalles de la Cuenta”
Seguidamente, encontrarás en la parte superior derecha una serie de iconos, uno de ellos, el “icono de una persona”, donde deberás hacer clic sobre éste. A posteriori, se desplegará un pequeño menú, donde encontrarás “Editar Detalles de la Cuenta”.
Añade un Nuevo Sub-contacto
Una vez allí, debes buscar la opción denominada “Contactos/Sub-Cuentas” que se encuentra en los botones superiores. Luego, verás un formulario en el cual es necesario que rellenes con los datos que te solicitan para poder continuar con el proceso.
Activa la casilla de Sub-Cuenta
Posteriormente, ve hacia el final del mismo formulario, donde podrás ver una casilla para la activación de Sub-Cuenta, tal como en la imagen inferior. Se configura para que el contacto acceda con usuario y contraseña. Te permitirá dar los permisos que quieras disponer a la nueva Sub-Cuenta, y al finalizar se guardan los cambios.
Si consideras que puede ser engorroso para ti, puedes abrir un ticket desde el área de cliente para que nuestro departamento técnico te ayuden con lo que necesites.
Además, si deseas hacer la importación de tu WordPress, visita nuestra guía “¿Cómo clonar una aplicación desde Installatron?”.